第二幕：走向深渊
　　第一场：巧遇
　　木呷因为操劳妹妹的婚事，几天几夜都没有休息，终于累倒了。在木乃和伍哈送木呷去看病的路上，意外地遇到了拉格。拉格花言巧语地将他们欺骗，因为治病心切，三个无辜的小伙吃下了包治百病的“神药”海洛因。拉格的魔爪就这样伸向了善良的邻居。
　　第二场：讨药
　　木呷服用了所谓的“神药”竟然恢复了健康，于是邀约木乃和伍哈到邻村的拉格家去讨要，拉格趁机便把海洛因卖给了他们。

　　第三幕：家破人亡
　　木呷、木乃、伍哈三个吸食毒品成瘾。把家里值钱的东西都拿去换食毒品。夜不归家，成天流浪在外。他们不知道，因为共用针具注射毒品后，他们都已经染上了艾滋病。木呷的妻子阿西因为受不了这毫无希望的日子，狠心离开了这个破败的家，将年幼儿子丢给了沙马老人。
　　木乃的病情越来越恶化，阿普请来了毕摩喊魂驱鬼，可是木乃的病情还是不见好转，阿普又将他带到乡医院去看病，在医生那里得到了木乃可能染上艾滋病的消息，这种从未听过的可怕的疾病让阿普感到了前所未有的恐惧和绝望。而自己出走的大儿子死亡和女儿夫妇感染艾滋病的噩耗接踵而来，沙马阿普终于被这一连串的悲伤所击垮。。。

　　第四幕：看到希望
　　沙马阿普和可怜的孙子相依为命,凄惨度日。这时候,邻居和家族亲戚向他们伸出了援助之手，村里的干部也来关心他们。在村里的禁毒大会上，大家歃血为盟，决定要赶走毒品这个深深地伤害了大家的魔鬼。