上世纪初，贝尔纳神父自恃真理在握，深信自己的信仰才是人类唯一正确的信仰；自己的价值观才是人类唯一正确的价值观。他是奉天主旨意，特来中国云南这个贫穷落后的蛮荒迷信之地传播福音 ，拯救众生的。而随着他一步步深入云南，他直面了没落的部落王子—— 彝族热血青年少冲和当势的彝族公主诺珍充满传奇色彩、凄美悲壮的爱情绝唱；他卷入了西方列强殖民主义入侵中国的“配套工程”；他体验了“影子都督”四姨太的干政弄权；他目睹了贪官污吏将人逼上梁山……

　　贝尔纳被这里天生天养的少数民族质朴率真的、敢爱敢恨敢活的性格深深感动了，并被超越种族、宗教之上的人性深深震撼了。贝尔纳在不自觉中开始反省，但他也在不自觉中违背教规地暗恋上了美麗的诺珍，人性的原始欲望面前，他忘记了他曾向天主发过的“三绝誓言”……